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Penta cierra venta de Banmédica y norteamericanos UHG lanzarán OPA por US$ 2.800 millones
En tres días hábiles se lanzará la oferta. Se mantuvo el precio de $2.150 por papel.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 22 de diciembre de 2017 a las 09:13 hrs.
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Los controladores de Banmédica informaron esta mañana a través de un hecho esencial enviado a la SVS que llegaron a un acuerdo con la estadounidense UnitedHealth Group (UHG) para vender la compañía. Así es como esta última lanzará una OPA por el 100% de Banmédica, fijando un precio de la acción de $ 2.150.
De este modo, la empresa quedó valorizada en US$ 2.800 millones, y la oferta por todos los títulos se lanzará en los próximos tres días hábiles.
El grupo Penta y Fernández León conseguirían unos US$ 1.600 millones por el 57,48% de la firma.
Tras la firma del acuerdo, la directora ejecutiva de UnitedHealthcare Global, Molly Joseph destacó la solidez de la empresa y dijo que esperan combinar sus capacidades y experiencia "para mejorar la salud y el bienestar de aquellos a quienes atendemos".
Por su parte el gerente general corporativo de Empresas Banmédica, Alejandro Danús, manifestó que ve con "entusiamo la unión con UnitedHealth Group, una empresa con la cual compartimos la misma visión estratégica", agregó que la experiencia de UnitedHealth Group "nos ayudará a seguir avanzando en mejorar nuestra atención de nuestros afiliados y pacientes, a la vez de diversificar la gama de servicios que brindamos".
El proceso
Esta es la segunda vez que UHG intenta comprar el holding de salud, pero la vez anterior las tratativas no llegaron a tiempo.
Banmédica hoy cuenta con una oferta hospitalaria de 1.911 camas, con una tasa de ocupación cercana al 75%. El grupo tiene cerca del 28% del total de camas privadas del país. Ademas participa en el rubro de las isapres a través de la aseguradora del mismo nombre y Vida Tres.
La venta de Banmédica es la mayor operación del año en Chile, superando holgadamente los US$ 2.200 millones que implicó la compra de BBVA Chile por parte de Scotiabank.
La firma norteamericana arribó hace cinco años a Brasil tras adquirir por US$ 4.900 millones a Amil, una aseguradora y prestadora de salud. El próximo paso era llegar a la región andina: Chile, Perú y Colombia. Con ese plan en mente, Banmédica era el candidato natural.
El holding nacional ha logrado en los últimos años penetrar fuertemente en los mercados colombiano y peruano adquiriendo varios negocios de salud, tanto en el ámbito de las aseguradora como en el ares prestador.
Hoy Banmédica, según su memoria, tiene 358 mil m2 construidos, 110 pabellones, 1.911 camas y ventas consolidadas al 2016 por US$ 2.120 millones.
